Ordinul nr. 229/2021
privind aprobarea Termenilor finali ai emisiunilor de titluri de stat, denominate în lei și euro, lansate în perioada 1-19 martie 2021, în baza Prospectului de bază pentru Programul FIDELIS de emisiuni de titluri de stat destinate exclusiv investitorilor persoane fizice emise de Ministerul Finanțelor Publice, ce urmează a fi listate pe piața reglementată administrată de Bursa de Valori București - S.A. și supravegheată de către Autoritatea de Supraveghere Financiară, aprobat prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 2.118/2020
prezumat în vigoare
Având în vedere prevederile
Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 64/2007
privind datoria publică, aprobată cu modificări și completări prin
Legea nr. 109/2008 , cu modificările și completările ulterioare, și ale
Normelor metodologice
de aplicare a prevederilor
Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 64/2007
privind datoria publică, aprobate prin
Hotărârea Guvernului nr. 1.470/2007 , cu modificările și completările ulterioare,
în temeiul
art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009
privind organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor, cu modificările și completările ulterioare, și al prevederilor
pct. 4.1.a), b).1^1 subpct. 5 din Normele metodologice
de aplicare a prevederilor
Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 64/2007
privind datoria publică, aprobate prin
Hotărârea Guvernului nr. 1.470/2007 , cu modificările și completările ulterioare,
ministrul finanțelor emite următorul ordin:
Articolul 1
Se aprobă Termenii finali ai emisiunilor de titluri de stat, denominate în lei și euro, lansate în perioada 1-19 martie 2021, în baza Prospectului de bază pentru Programul FIDELIS de emisiuni de titluri de stat destinate exclusiv investitorilor persoane fizice emise de Ministerul Finanțelor Publice, ce urmează a fi listate pe piața reglementată administrată de Bursa de Valori București - S.A. și supravegheată de către Autoritatea
de Supraveghere Financiară, aprobat prin
Articolul 2
Termenii finali ai emisiunilor de titluri de stat, denominate în lei și euro, sunt prevăzuți în
anexele nr. 1-3 , care fac parte integrantă din prezentul ordin.
Articolul 3
Direcția generală de trezorerie și datorie publică va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
Articolul 4
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
p. Ministrul finanțelor, Dumitru-Laurențiu Andrei, secretar de stat București, 24 februarie 2021. Nr. 229.
Anexa 1 TERMENI FINALI
Emisiunea de titluri de stat cu scadența în 2022, nominative, denominate în lei, emise în formă dematerializată (prin înscriere în cont) („Emisiunea“), în baza Programului de emisiuni de titluri de stat FIDELIS al Ministerului Finanțelor
Perioada ofertei:
Preț de emisiune:
Data emisiunii:
ISIN:
Cod CFI
Simbol:
1 martie 2021 - 19 martie 2021
100% din valoarea nominală
24 martie 2021
ROOREDJL6FK8
DBFUFR
R2203A
NOTĂ IMPORTANTĂ
Acești Termeni finali trebuie citiți împreună cu Prospectul de bază pentru Programul FIDELIS de emisiuni de titluri de stat destinate exclusiv investitorilor persoane fizice emise de Ministerul Finanțelor Publice, ce urmează a fi listate pe piața reglementată administrată de Bursa de Valori București - S.A. și supravegheată de către Autoritatea de Supraveghere Financiară („Prospectul“), aprobat prin
Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 2.118/2020 , întocmit în scopul Programului de emisiuni de titluri de stat FIDELIS („Programul“) de către Ministerul Finanțelor („Emitentul“).
Prezentul prospect și orice modificări ale acestuia sunt disponibile:
a)
pe website-ul Emitentului - www.mfinante.ro
b)
pe website-ul BVB - www.bvb.ro
c)
pe website-ul BT Capital Partners - www.btcapitalpartners.ro
d)
pe website-ul BCR - www.bcr.ro
e)
pe website-ul BRD - www.brd.ro/mfp
Informații complete despre Emitent și titlurile de stat sunt puse la dispoziție în Prospect și în acești Termeni finali.
TERMENI ȘI CONDIȚII
Această parte a Termenilor finali va fi citită împreună cu termenii și condițiile titlurilor de stat prezentate în Prospect. Termenii scriși cu majuscule care nu sunt definiți în acești Termeni finali vor avea înțelesul menționat în Prospect, atunci când vor fi folosiți în Termenii finali.
Toate referințele în această parte a Termenilor finali la secțiuni și paragrafe sunt făcute la secțiunile și paragrafele din Prospect.
Prevederile Prospectului vor fi considerate completate cu informațiile conținute în acești Termeni finali.
VALUTA, DENOMINARE, FORMA ȘI NATURA JURIDICĂ
Valuta
Lei
Valoarea nominală a unui titlu de stat
100 lei
Sistemul de decontare
Depozitarul Central - S.A., bd. Carol I nr. 34-36, etajele 3, 8 și 9, sectorul 2, cod poștal 020922, București
TITLURI DE STAT CU DOBÂNDĂ (CUPON) FIX(Ă)
Rata dobânzii (rata cuponului)
2,85% pe an
Data începerii acumulării dobânzii (cuponului)
24 martie 2021
Perioada de dobândă
De la, inclusiv până la, inclusiv
24 martie 2021 23 martie 2022
Plata dobânzii (cuponului)
anuală
Data de începere a acumulării dobânzii (cuponului)
24 martie 2021
Data de înregistrare
15 martie 2022
Data de plată a dobânzii (cuponului)
24 martie 2022
RAMBURSAREA VALORII NOMINALE
Rambursare la scadență (data scadenței)
24 martie 2022
AGENT DE PLATĂ
Agent de plată pentru emisiunea în lei (dobândă și valoare nominală)
Banca Transilvania
Str. George Barițiu nr. 8, Cluj-Napoca
LEGEA APLICABILĂ ȘI JURISDICȚIA
Legea aplicabilă
Legea română
Jurisdicția
Instanțele judecătorești din România
ADMITERE LA TRANZACȚIONARE
Listare
Piața reglementată la vedere administrată de Bursa de Valori București - S.A.
Data admiterii/admiterilor la tranzacționare
25 martie 2021
TERMENI ȘI CONDIȚII ALE EMISIUNII
Revocarea subscrierilor
Subscrierile realizate în conformitate cu termenii acestei oferte sunt irevocabile.
Modificarea subscrierilor
Subscrierile realizate în conformitate cu termenii acestei oferte nu sunt modificabile.
Data alocării
19 martie 2021
Data tranzacției
22 martie 2021
Data decontării
24 martie 2021
Anexa 2 TERMENI FINALI
Emisiunea de titluri de stat cu scadența în 2024, nominative, denominate în lei, emise în formă dematerializată (prin înscriere în cont) („Emisiunea“) în baza Programului de emisiuni de titluri de stat FIDELIS al Ministerului Finanțelor
Perioada ofertei:
Preț de emisiune:
Data emisiunii:
ISIN:
Cod CFI
Simbol:
1 martie 2021-19 martie 2021
100% din valoarea nominală
24 martie 2021
ROL2HKIVYIW5
DBFUFR
R2403A
NOTĂ IMPORTANTĂ
Acești Termeni finali trebuie citiți împreună cu Prospectul de bază pentru Programul FIDELIS de emisiuni de titluri de stat destinate exclusiv investitorilor persoane fizice emise de Ministerul Finanțelor Publice, ce urmează a fi listate pe piața reglementată administrată de Bursa de Valori București - S.A. și supravegheată de către Autoritatea de Supraveghere Financiară („Prospectul“), aprobat prin
Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 2.118/2020 , întocmit în scopul Programului de emisiuni de titluri de stat FIDELIS („Programul“) de către Ministerul Finanțelor („Emitentul“).
Prezentul prospect și orice modificări ale acestuia sunt disponibile:
a)
pe website-ul Emitentului - www.mfinante.ro
b)
pe website-ul BVB - www.bvb.ro
c)
pe website-ul BT Capital Partners - www.btcapitalpartners.ro
d)
pe website-ul BCR - www.bcr.ro
e)
pe website-ul BRD - www.brd.ro/mfp
Informații complete despre Emitent și titlurile de stat sunt puse la dispoziție în Prospect și în acești Termeni finali.
TERMENI ȘI CONDIȚII
Această parte a Termenilor finali va fi citită împreună cu termenii și condițiile titlurilor de stat prezentate în Prospect. Termenii scriși cu majuscule care nu sunt definiți în acești Termeni finali vor avea înțelesul menționat în Prospect, atunci când vor fi folosiți în Termenii finali.
Toate referințele în această parte a Termenilor finali la secțiuni și paragrafe sunt făcute la secțiunile și paragrafele din Prospect.
Prevederile Prospectului vor fi considerate completate cu informațiile conținute în acești Termeni finali.
VALUTA, DENOMINARE, FORMA ȘI NATURA JURIDICĂ
Valuta
Lei
Valoarea nominală a unui titlu de stat
100 lei
Sistemul de decontare
Depozitarul Central - S.A., bd. Carol I nr. 34-36, etajele 3, 8 și 9, sectorul 2, cod poștal 020922, București
TITLURI DE STAT CU DOBÂNDĂ (CUPON) FIX(Ă)
Rata dobânzii (rata cuponului)
3,10% pe an
Data începerii acumulării dobânzii (cuponului)
24 martie 2021
Perioada de dobândă
De la, inclusiv până la, inclusiv
24 martie 2021 23 martie 2022
24 martie 2022 23 martie 2023
24 martie 2023 23 martie 2024
Plata dobânzii (cuponului)
Anuală
Data de începere a acumulării dobânzii (cuponului)
24 martie 2021
Data de înregistrare
15 martie 2022, 15 martie 2023, 14 martie 2024
Datele de plată a dobânzii (cuponului)
24 martie 2022, 24 martie 2023, respectiv 24 martie 2024
RAMBURSAREA VALORII NOMINALE
Rambursare la scadență (data scadenței)
24 martie 2024
AGENT DE PLATĂ
Agent de plată pentru emisiunea în lei (dobândă și valoare nominală)
Banca Transilvania
Str. George Barițiu nr. 8, Cluj-Napoca
LEGEA APLICABILĂ ȘI JURISDICȚIA
Legea aplicabilă
Legea română
Jurisdicția
Instanțele judecătorești din România
ADMITERE LA TRANZACȚIONARE
Listare
Piața reglementată la vedere administrată de Bursa de Valori București - S.A.
Data admiterii/admiterilor la tranzacționare
25 martie 2021
TERMENI ȘI CONDIȚII ALE EMISIUNII
Revocarea subscrierilor
Subscrierile realizate în conformitate cu termenii acestei oferte sunt irevocabile.
Modificarea subscrierilor
Subscrierile realizate în conformitate cu termenii acestei oferte nu sunt modificabile.
Data alocării
19 martie 2021
Data tranzacției
22 martie 2021
Data decontării
24 martie 2021
Anexa 3 TERMENI FINALI
Emisiunea de titluri de stat cu scadența în 2026, nominative, denominate în euro,
emise în formă dematerializată (prin înscriere în cont) („Emisiunea“) în baza Programului
de emisiuni de titluri de stat FIDELIS al Ministerului Finanțelor
Perioada ofertei:
Preț de emisiune:
Data emisiunii:
ISIN:
Cod CFI
Simbol:
1 martie 2021-19 martie 2021
100% din valoarea nominală
24 martie 2021
ROVJSKSV4CU2
DBFUFR
R2603AE
NOTĂ IMPORTANTĂ
Acești Termeni finali trebuie citiți împreună cu Prospectul de bază pentru Programul FIDELIS de emisiuni de titluri de stat destinate exclusiv investitorilor persoane fizice emise de Ministerul Finanțelor Publice, ce urmează a fi listate pe piața reglementată administrată de Bursa de Valori București - S.A. și supravegheată de către Autoritatea de Supraveghere Financiară („Prospectul“), aprobat prin
Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 2.118/2020 , întocmit în scopul Programului de emisiuni de titluri de stat FIDELIS („Programul“) de către Ministerul Finanțelor („Emitentul“) .
Prezentul prospect și orice modificări ale acestuia sunt disponibile:
a)
pe website-ul Emitentului - www.mfinante.ro
b)
pe website-ul BVB - www.bvb.ro
c)
pe website-ul BT Capital Partners - www.btcapitalpartners.ro
d)
pe website-ul BCR - www.bcr.ro
e)
pe website-ul BRD - www.brd.ro/mfp
Informații complete despre Emitent și titlurile de stat sunt puse la dispoziție în Prospect și în acești Termeni finali.
TERMENI ȘI CONDIȚII
Această parte a Termenilor finali va fi citită împreună cu termenii și condițiile titlurilor de stat prezentate în Prospect. Termenii scriși cu majuscule care nu sunt definiți în acești Termeni finali vor avea înțelesul menționat în Prospect, atunci când vor fi folosiți în Termenii finali.
Toate referințele în această parte a Termenilor finali la secțiuni și paragrafe sunt făcute la secțiunile și paragrafele din Prospect.
Prevederile Prospectului vor fi considerate completate cu informațiile conținute în acești Termeni finali.
VALUTA, DENOMINARE, FORMA ȘI NATURA JURIDICĂ
Valută
euro
Valoarea nominală a unui titlu de stat
100 euro
Sistemul de decontare
Depozitarul Central - S.A., bd. Carol I nr. 34-36, etajele 3, 8 și 9, sectorul 2, cod poștal 020922, București
TITLURI DE STAT CU DOBÂNDĂ (CUPON) FIX(Ă)
Rata dobânzii (rata cuponului)
1,55% pe an
Data începerii acumulării dobânzii (cuponului)
24 martie 2021
Perioada de dobândă
De la, inclusiv până la, inclusiv
24 martie 2021 23 martie 2022
24 martie 2022 23 martie 2023
24 martie 2023 23 martie 2024
24 martie 2024 23 martie 2025
24 martie 2025 23 martie 2026
Plata dobânzii (cuponului)
Anuală
Data de începere a acumulării dobânzii (cuponului)
24 martie 2021
Data de înregistrare
15 martie 2022, 15 martie 2023, 14 martie 2024, 13 martie 2025, respectiv 13 martie 2026
Datele de plată a dobânzii (cuponului)
24 martie 2022, 24 martie 2023, 24 martie 2024, 24 martie 2025, respectiv 24 martie 2026
RAMBURSAREA VALORII NOMINALE
Rambursare la scadență (data scadenței)
24 martie 2026
AGENT DE PLATĂ
Plata dobânzilor (cupoanelor) și a principalului pentru emisiunea denominată în euro
Având în vedere faptul că investitorii vor putea dobândi și tranzacționa titluri de stat denominate în euro atât prin intermediul membrilor Sindicatului de Intermediere, cât și prin intermediul participanților la sistemul Depozitarului Central autorizați în vederea accesării Platformei T2S, Emitentul va efectua plățile prin intermediul Depozitarului Central.
LEGEA APLICABILĂ ȘI JURISDICȚIA
Legea aplicabilă
Legea română
Jurisdicția
Instanțele judecătorești din România
ADMITERE LA TRANZACȚIONARE
Listare
Piața reglementată la vedere administrată de Bursa de Valori București - S.A.
Data admiterii/admiterilor la tranzacționare
25 martie 2021
TERMENI ȘI CONDIȚII ALE EMISIUNII
Revocarea subscrierilor
Subscrierile realizate în conformitate cu termenii acestei oferte sunt irevocabile.
Modificarea subscrierilor
Subscrierile realizate în conformitate cu termenii acestei oferte nu sunt modificabile.
Data alocării
19 martie 2021
Data tranzacției
22 martie 2021
Data decontării
24 martie 2021
-----
Textul este prelucrat automat din sursa indicată; numerotarea și legăturile pot conține erori. Referințele subliniate duc la actele citate, așa cum au fost identificate de noi.