Ordinul nr. 918/2024
privind aprobarea contractării de către Ministerul Finanțelor a operațiunii de răscumpărare anticipată a unor serii de obligațiuni denominate în euro scadente în data de 28 octombrie 2024 și în data de 29 octombrie 2025 și de preschimbare a acestora sau a unei părți din acestea cu obligațiuni noi sau o parte din acestea și contractarea unor împrumuturi pe piețele externe de capital în cadrul Programului-cadru de emisiuni de titluri de stat "Medium Term Notes", în sumă totală de până la 3,5 miliarde euro și desemnarea administratorilor tranzacției
prezumat în vigoare
Legături cu alte acte
Ce i s-a întâmplat acestui act
Rectificat prin 1
- Rectificarea nr. 918/2024 20 mai 2024 referitoare la Ordinul ministrului finanțelor nr. 918/2024
Având în vedere prevederile
Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 64/2007
privind datoria publică, aprobată cu modificări și completări prin
Legea nr. 109/2008 , cu modificările și completările ulterioare, și ale
Normelor metodologice
de aplicare a prevederilor
Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 64/2007
privind datoria publică, aprobate prin
Hotărârea Guvernului nr. 1.470/2007 , cu modificările și completările ulterioare,
în temeiul
art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009
privind organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor, cu modificările și completările ulterioare, al prevederilor
pct. 4.1.a), b) 2 subpct. 10
și
11
și
pct. 4.1.a), b) 2^1 subpct. 5.7 ,
5.10 ,
5.11
și
5.12 din Normele metodologice
de aplicare a
Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 64/2007
privind datoria publică, aprobate prin
Hotărârea Guvernului nr. 1.470/2007 , cu modificările și completările ulterioare, precum și al prevederilor
art. 3 din Hotărârea Guvernului nr. 1.264/2010
pentru aprobarea programului-cadru de emisiuni de titluri de stat „Medium Term Notes“, cu modificările și completările ulterioare,
ministrul finanțelor emite următorul ordin:
Articolul 1
Se aprobă:
a)
operațiunea de răscumpărare anticipată a seriilor de obligațiuni denominate în euro scadente în data de 28 octombrie 2024, cupon 2,875%, și în data de 29 octombrie 2025, cupon 2,75%, denumite în continuare „obligațiunile răscumpărate“, și de preschimbare a acestora sau a unei părți din acestea cu obligațiuni noi sau o parte din acestea prin contractarea unui împrumut pe piețele externe de capital în cadrul Programului-cadru de emisiuni de titluri de stat „Medium Term Notes“, prin lansarea unei serii de obligațiuni denominate în euro având maturitatea de 8 ani, care vor putea fi preschimbate în tot sau în parte cu toate sau o parte din obligațiunile răscumpărate; și
b)
contractarea de către Ministerul Finanțelor a unui împrumut pe piețele externe de capital în cadrul Programului-cadru de emisiuni de titluri de stat „Medium Term Notes“, prin lansarea unei serii noi de obligațiuni denominate în euro, cu maturitatea de 13 ani.
Cele două împrumuturi menționate mai sus sunt denumite în continuare „emisiune“ și vor fi în sumă totală de până la 3,5 miliarde euro.
Suma finală aferentă atât operațiunii de răscumpărare anticipată și preschimbare, cât și cea aferentă emisiunii noi, maturitatea, cuponul, numărul de serii, precum și ceilalți termeni și condiții financiare urmează să fie stabilite la momentul lansării tranzacției, în funcție de condițiile de piață.
Articolul 2
Emisiunea este administrată de către BNP Paribas, Citigroup Global Markets Europe AG, Erste Group Bank AG, HSBC Continental Europe, Erste Bank, JP Morgan SE și Société Générale.
Articolul 3
Suma aferentă emisiunii se virează în contul de valută deschis pe numele Ministerului Finanțelor la Banca Națională a României și se utilizează pentru finanțarea deficitului bugetar, refinanțarea și rambursarea anticipată a datoriei publice guvernamentale și finanțarea necesară asigurării colateralului aferent tranzacțiilor cu instrumente financiare derivate, în conformitate cu prevederile legislației în vigoare privind datoria publică.
Articolul 4
Plata serviciului datoriei publice aferentă emisiunii se asigură conform legislației în vigoare privind datoria publică.
Articolul 5
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
Ministrul finanțelor, Marcel-Ioan Boloș București, 20 mai 2024. Nr. 918.
Textul este prelucrat automat din sursa indicată; numerotarea și legăturile pot conține erori. Referințele subliniate duc la actele citate, așa cum au fost identificate de noi.