Ordinul nr. 1427/2021
privind aprobarea Termenilor finali ai emisiunilor de titluri de stat, denominate în lei și euro, lansate în perioada 18 noiembrie-10 decembrie 2021, în baza Prospectului de bază pentru Programul FIDELIS de emisiuni de titluri de stat destinate exclusiv investitorilor persoane fizice emise de Ministerul Finanțelor, ce urmează a fi listate pe piața reglementată administrată de Bursa de Valori București - S.A. și supravegheată de către Autoritatea de Supraveghere Financiară, aprobat prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 2.118/2020
prezumat în vigoare
Având în vedere prevederile
Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 64/2007
privind datoria publică, aprobată cu modificări și completări prin
Legea nr. 109/2008 , cu modificările și completările ulterioare, și ale
Normelor metodologice
de aplicare a prevederilor
Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 64/2007
privind datoria publică, aprobate prin
Hotărârea Guvernului nr. 1.470/2007 , cu modificările și completările ulterioare,
în temeiul
art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009
privind organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor, cu modificările și completările ulterioare, și al prevederilor
pct. 4.1.a), b).1^1 subpct. 5 din Normele metodologice
de aplicare a prevederilor
Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 64/2007
privind datoria publică, aprobate prin
Hotărârea Guvernului nr. 1.470/2007 , cu modificările și completările ulterioare,
ministrul finanțelor emite următorul ordin:
Articolul 1
Se aprobă Termenii finali ai emisiunilor de titluri de stat, denominate în lei și euro, lansate în perioada 18 noiembrie-10 decembrie 2021, în baza
Prospectului de bază
pentru Programul FIDELIS de emisiuni de titluri de stat destinate exclusiv investitorilor persoane fizice emise de Ministerul Finanțelor, ce urmează a fi listate pe piața reglementată administrată de Bursa de Valori București - S.A. și supravegheată de către Autoritatea de Supraveghere Financiară, aprobat prin
Articolul 2
Termenii finali ai emisiunilor de titluri de stat, denominate în lei și euro, sunt prevăzuți în
anexele nr. 1-3 , care fac parte integrantă din prezentul ordin.
Articolul 3
Direcția generală de trezorerie și datorie publică va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
Articolul 4
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
p. Ministrul finanțelor, György Attila, secretar de stat București, 12 noiembrie 2021. Nr. 1.427.
Anexa 1 TERMENI FINALI
Emisiunea de titluri de stat cu scadența în 2022, nominative, denominate în lei,
emise în formă dematerializată (prin înscriere în cont) („Emisiunea“)
emise în baza Programului FIDELIS de emisiuni de titluri de stat al Ministerului Finanțelor
Perioada ofertei: 18 noiembrie 2021-10 decembrie 2021
Preț de emisiune: 100% din valoarea nominală
Data emisiunii: 15 decembrie 2021
ISIN: ROY2GT4JUMN4
Cod CFI: DBFUFR
Simbol: R2212A
NOTĂ IMPORTANTĂ Acești Termeni finali trebuie citiți împreună cu
Prospectul de bază
pentru Programul FIDELIS de emisiuni de titluri de stat destinate exclusiv investitorilor persoane fizice emise de Ministerul Finanțelor, ce urmează a fi listate pe piața reglementată administrată de Bursa de Valori București - S.A. și supravegheată de către Autoritatea de Supraveghere Financiară, aprobat prin
Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 2.118/2020
(„Prospectul“), întocmit în scopul Programului FIDELIS de emisiuni de titluri de stat („Programul“) de către Ministerul Finanțelor („Emitentul“).
Prezentul Prospect și orice modificări ale acestuia sunt disponibile:
a)
pe website-ul Emitentului - www.mfinante.ro
b)
pe website-ul BVB - www.bvb.ro
c)
pe website-ul BT Capital Partners - www.btcapitalpartners.ro
d)
pe website-ul BCR - www.bcr.ro
e)
pe website-ul BRD - www.brd.ro/mfp
Informații complete despre Emitent și titlurile de stat sunt puse la dispoziție în Prospect și în acești Termeni finali.
TERMENI ȘI CONDIȚII
Această parte a Termenilor finali va fi citită împreună cu termenii și condițiile titlurilor de stat prezentate în Prospect. Termenii scriși cu majuscule care nu sunt definiți în acești Termeni finali vor avea înțelesul menționat în Prospect, atunci când vor fi folosiți în Termenii finali.
Toate referințele în această parte a Termenilor finali la secțiuni și paragrafe sunt făcute la secțiunile și paragrafele din Prospect.
Prevederile Prospectului vor fi considerate completate cu informațiile conținute în acești Termeni finali.
VALUTA, DENOMINARE, FORMA ȘI NATURA JURIDICĂ
Valuta
Lei
Valoarea nominală a unui titlu de stat
100 lei
Sistemul de decontare
Depozitarul Central - S.A., bd. Carol I nr. 34-36, etajele 3, 8 și 9, sectorul 2, cod poștal 020922, București
TITLURI DE STAT CU DOBÂNDĂ (CUPON) FIX/Ă
Rata dobânzii (Rata cuponului)
4,00% pe an
Data începerii acumulării dobânzii (cuponului)
15 decembrie 2021
Perioada de dobândă
De la, inclusiv
până la, inclusiv
15 decembrie 2021
14 decembrie 2022
Plata dobânzii (cuponului)
anuală
Data de începere a acumulării dobânzii (cuponului)
15 decembrie 2021
Data de înregistrare
6 decembrie 2022
Data de plată a dobânzii (cuponului)
15 decembrie 2022
RAMBURSAREA VALORII NOMINALE
Rambursare la scadență (data scadenței)
15 decembrie 2022
AGENT DE PLATĂ
Agent de plată pentru emisiunea în lei (dobândă și valoare nominală)
Banca Transilvania
Calea Dorobanților nr. 30-36, Cluj-Napoca
LEGEA APLICABILĂ ȘI JURISDICȚIA
Legea aplicabilă
Legea română
Jurisdicția
Instanțele judecătorești din România
ADMITERE LA TRANZACȚIONARE
Listare
Piața reglementată la vedere administrată de Bursa de Valori București - S.A.
Data admiterii/admiterilor la tranzacționare
16 decembrie 2021
TERMENI ȘI CONDIȚII ALE EMISIUNII
Revocarea subscrierilor
Subscrierile realizate în conformitate cu termenii acestei oferte sunt irevocabile.
Modificarea subscrierilor
Subscrierile realizate în conformitate cu termenii acestei oferte nu sunt modificabile.
Data alocării
10 decembrie 2021
Data tranzacției
13 decembrie 2021
Data decontării
15 decembrie 2021
Anexa 2 TERMENI FINALI
Emisiunea de titluri de stat cu scadența în 2024, nominative, denominate în lei,
emise în formă dematerializată (prin înscriere în cont) („Emisiunea“)
emise în baza Programului FIDELIS de emisiuni de titluri de stat al Ministerului Finanțelor
Perioada ofertei: 18 noiembrie 2021-10 decembrie 2021
Preț de emisiune: 100% din valoarea nominală
Data emisiunii: 15 decembrie 2021
ISIN: ROGJ1RTVH7G9
Cod CFI: DBFUFR
Simbol: R2412A
NOTĂ IMPORTANTĂ
Acești Termeni finali trebuie citiți împreună cu
Prospectul de bază
pentru Programul FIDELIS de emisiuni de titluri de stat destinate exclusiv investitorilor persoane fizice emise de Ministerul Finanțelor, ce urmează a fi listate pe piața reglementată administrată de Bursa de Valori București - S.A.
și supravegheată de către Autoritatea de Supraveghere Financiară, aprobat prin
Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 2.118/2020
(„Prospectul“), întocmit în scopul Programului FIDELIS de emisiuni de titluri de stat („Programul“) de către Ministerul Finanțelor („Emitentul“).
Prezentul Prospect și orice modificări ale acestuia sunt disponibile:
a)
pe website-ul Emitentului - www.mfinante.ro
b)
pe website-ul BVB - www.bvb.ro
c)
pe website-ul BT Capital Partners - www.btcapitalpartners.ro
d)
pe website-ul BCR - www.bcr.ro
e)
pe website-ul BRD - www.brd.ro/mfp
Informații complete despre Emitent și titlurile de stat sunt puse la dispoziție în Prospect și în acești Termeni finali.
TERMENI ȘI CONDIȚII
Această parte a Termenilor finali va fi citită împreună cu termenii și condițiile titlurilor de stat prezentate în Prospect. Termenii scriși cu majuscule care nu sunt definiți în acești Termeni finali vor avea înțelesul menționat în Prospect, atunci când vor fi folosiți în Termenii finali.
Toate referințele în această parte a Termenilor finali la secțiuni și paragrafe sunt făcute la secțiunile și paragrafele din Prospect.
Prevederile Prospectului vor fi considerate completate cu informațiile conținute în acești Termeni finali.
VALUTA, DENOMINARE, FORMA ȘI NATURA JURIDICĂ
Valuta
Lei
Valoarea nominală a unui titlu de stat
100 lei
Sistemul de decontare
Depozitarul Central - S.A., bd. Carol I nr. 34-36, etajele 3, 8 și 9, sectorul 2, cod poștal 020922, București
TITLURI DE STAT CU DOBÂNDĂ (CUPON) FIX/Ă
Rata dobânzii (Rata cuponului)
4,60% pe an
Data începerii acumulării dobânzii (cuponului)
15 decembrie 2021
Perioada de dobândă
De la, inclusiv
până la, inclusiv
15 decembrie 2021
14 decembrie 2022
15 decembrie 2022
14 decembrie 2023
15 decembrie 2023
14 decembrie 2024
Plata dobânzii (cuponului)
Anuală
Data de începere a acumulării dobânzii (cuponului)
15 decembrie 2021
Data de înregistrare
6 decembrie 2022, 6 decembrie 2023, 5 decembrie 2024
Datele de plată a dobânzii (cuponului)
15 decembrie 2022, 15 decembrie 2023, 15 decembrie 2024
RAMBURSAREA VALORII NOMINALE
Rambursare la scadență (data scadenței)
15 decembrie 2024
AGENT DE PLATĂ
Agent de plată pentru emisiunea în lei (dobândă și valoare nominală)
Banca Transilvania
Calea Dorobanților nr. 30-36, Cluj-Napoca
LEGEA APLICABILĂ ȘI JURISDICȚIA
Legea aplicabilă
Legea română
Jurisdicția
Instanțele judecătorești din România
ADMITERE LA TRANZACȚIONARE
Listare
Piața reglementată la vedere administrată de Bursa de Valori București - S.A.
Data admiterii/admiterilor la tranzacționare
16 decembrie 2021
TERMENI ȘI CONDIȚII ALE EMISIUNII
Revocarea subscrierilor
Subscrierile realizate în conformitate cu termenii acestei oferte sunt irevocabile.
Modificarea subscrierilor
Subscrierile realizate în conformitate cu termenii acestei oferte nu sunt modificabile.
Data alocării
10 decembrie 2021
Data tranzacției
13 decembrie 2021
Data decontării
15 decembrie 2021
Anexa 3 TERMENI FINALI
Emisiunea de titluri de stat cu scadența în 2026, nominative, denominate în euro,
emise în formă dematerializată (prin înscriere în cont) („Emisiunea“)
emise în baza Programului FIDELIS de emisiuni de titluri de stat al Ministerului Finanțelor
Perioada ofertei: 18 noiembrie 2021-10 decembrie 2021
Preț de emisiune: 100% din valoarea nominală
Data emisiunii: 15 decembrie 2021
ISIN: ROUFKA4GGAZ1
Cod CFI: DBFUFR
Simbol: R2612AE
NOTĂ IMPORTANTĂ Acești Termeni finali trebuie citiți împreună cu
Prospectul de bază
pentru Programul FIDELIS de emisiuni de titluri de stat destinate exclusiv investitorilor persoane fizice emise de Ministerul Finanțelor ce urmează a fi listate pe piața reglementată administrată de Bursa de Valori București - S.A. și supravegheată de către Autoritatea de Supraveghere Financiară, aprobat prin
Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 2.118/2020
(„Prospectul“), întocmit în scopul Programului FIDELIS de emisiuni de titluri de stat („Programul“) de către Ministerul Finanțelor („Emitentul“).
Prezentul Prospect și orice modificări ale acestuia sunt disponibile:
a)
pe website-ul Emitentului - www.mfinante.ro
b)
pe website-ul BVB - www.bvb.ro
c)
pe website-ul BT Capital Partners - www.btcapitalpartners.ro
d)
pe website-ul BCR - www.bcr.ro
e)
pe website-ul BRD - www.brd.ro/mfp
Informații complete despre Emitent și titlurile de stat sunt puse la dispoziție în Prospect și în acești Termeni finali.
TERMENI ȘI CONDIȚII
Această parte a Termenilor finali va fi citită împreună cu termenii și condițiile titlurilor de stat prezentate în Prospect. Termenii scriși cu majuscule care nu sunt definiți în acești Termeni finali vor avea înțelesul menționat în Prospect, atunci când vor fi folosiți în Termenii finali.
Toate referințele în această parte a Termenilor finali la secțiuni și paragrafe sunt făcute la secțiunile și paragrafele din Prospect.
Prevederile Prospectului vor fi considerate completate cu informațiile conținute în acești Termeni finali.
VALUTA, DENOMINARE, FORMA ȘI NATURA JURIDICĂ
Valuta
Euro
Valoarea nominală a unui titlu de stat
100 euro
Sistemul de decontare
Depozitarul Central - S.A., bd. Carol I nr. 34-36, etajele 3, 8 și 9, sectorul 2, cod poștal 020922, București
TITLURI DE STAT CU DOBÂNDĂ (CUPON) FIX/Ă
Rata dobânzii (Rata cuponului)
1,80% pe an
Data începerii acumulării dobânzii (cuponului)
15 decembrie 2021
Perioada de dobândă
de la, inclusiv
până la, inclusiv
15 decembrie 2021
14 decembrie 2022
15 decembrie 2022
14 decembrie 2023
15 decembrie 2023
14 decembrie 2024
15 decembrie 2024
14 decembrie 2025
15 decembrie 2025
14 decembrie 2026
Plata dobânzii (cuponului)
Anuală
Data de începere a acumulării dobânzii (cuponului)
15 decembrie 2021
Data de înregistrare
6 decembrie 2022, 6 decembrie 2023, 5 decembrie 2024, 4 decembrie 2025, 4 decembrie 2026
Datele de plată a dobânzii (cuponului)
15 decembrie 2022, 15 decembrie 2023, 15 decembrie 2024, 15 decembrie 2025, 15 decembrie 2026
RAMBURSAREA VALORII NOMINALE
Rambursare la scadență (data scadenței)
15 decembrie 2026
AGENT DE PLATĂ
Plata dobânzilor (cupoanelor) și a principalului pentru emisiunea denominată în euro
Având în vedere faptul că investitorii vor putea dobândi și tranzacționa titluri de stat denominate în euro atât prin intermediul membrilor Sindicatului de intermediere, cât și prin intermediul participanților la sistemul Depozitarului Central autorizați în vederea accesării Platformei T2S, Emitentul va efectua plățile prin intermediul Depozitarului Central.
LEGEA APLICABILĂ ȘI JURISDICȚIA
Legea aplicabilă
Legea română
Jurisdicția
Instanțele judecătorești din România
ADMITERE LA TRANZACȚIONARE
Listare
Piața reglementată la vedere administrată de Bursa de Valori București - S.A.
Data admiterii/admiterilor la tranzacționare
16 decembrie 2021
TERMENI ȘI CONDIȚII ALE EMISIUNII
Revocarea subscrierilor
Subscrierile realizate în conformitate cu termenii acestei oferte sunt irevocabile.
Modificarea subscrierilor
Subscrierile realizate în conformitate cu termenii acestei oferte nu sunt modificabile.
Data alocării
10 decembrie 2021
Data tranzacției
13 decembrie 2021
Data decontării
15 decembrie 2021
----
Textul este prelucrat automat din sursa indicată; numerotarea și legăturile pot conține erori. Referințele subliniate duc la actele citate, așa cum au fost identificate de noi.